Zaliczki pracownicze

Z /kadry/zaliczki/new (FAB Złóż wniosek na liście) wypełniasz formularz: domyślnie Za siebie, a osoba z uprawnieniem kadry_advances_create_OTHER może przełączyć Za innego pracownika i wybrać go z wyszukiwarki. Następnie: kategoria (Wynagrodzenie / Inne), kwota PLN, cel/uzasadnienie (krótko po co), preferowana data wypłaty, planowana data zwrotu. Opcjonalnie dorzucasz załączniki (proforma, zdjęcie — PDF/JPG/PNG, max 10×10 MB) — ale to po zapisie, w karcie wniosku. Po zapisie status: Złożony — i osoby z kadry_advances_approve dostają powiadomienie push/e-mail.

Z karty wniosku (status Złożony) widzisz pełne dane + mini-tabelkę aktywnych zaliczek pracownika (kadrowe + kasowe FVZ-owe) z sumą długu w prawym górnym rogu. To pomaga zdecydować czy nowy wniosek nie przekracza zdrowego rozsądku (nie ma sztywnego limitu — Twoja decyzja). Klikasz Zaakceptuj (opcjonalnie z notatką) lub Odrzuć (wymagany powód). Po akceptacji powiadomienie idzie do pracownika oraz do osób z kadry_advances_payout. Po odrzuceniu — tylko do pracownika.

Po akceptacji kasjer dodaje wypłaty z karty wniosku. Klik Dodaj wypłatę → wybór źródła: Kasa (z aplikacji) — system tworzy KasaKw typu OTHER z numerem KW/RRRR/NNNN i atomowo zmniejsza saldo wybranej kasy; Wirtualnie (numer KW spoza) — gdy wypłata fizyczna z innej kasy bez integracji (wpisujesz numer dokumentu i wystawcę). Możesz dodać wiele wypłat — np. 1500 PLN dziś z kasy + 500 PLN jutro wirtualnie. Status zmienia się na Wypłacany. Powiadomienie do pracownika.

Z karty wniosku (status Wypłacany) klikasz Dodaj zwrot. Wybór źródła: Kasa — tworzy KasaKp typu OTHER, zwiększa saldo kasy; Wirtualnie — sam numer KP; Pomniejszenie pensji — wybierasz wiersz pensji pracownika z dropdownu (otwarte okresy DRAFT). Możesz mieć kilka zwrotów per wniosek z różnych źródeł — np. 500 PLN gotówką (kasa) + 1000 PLN potrącenie z pensji marca + 500 PLN potrącenie z pensji kwietnia. Gdy Σreturns = Σpayouts → status auto: Rozliczony + powiadomienie + osiągnięcie Czysty rachunek.

Pracownik może anulować swój wniosek dopóki ma status Złożony (przed akceptacją). Po akceptacji nie da się — trzeba albo wypłacić i zwrócić, albo zostawić jako otwarty (akceptacja jest wiążąca). Admin (kadry_advances_view_ALL) może anulować cudzy wniosek. Anulowanie to terminal — nowy wniosek trzeba złożyć od początku.