Zgłoszenia (BDC)

Krok po kroku

1. 1

   *+ Nowe zgłoszenie* (FAB lub menu)

   Z listy /tickety lub z karty klienta po rozmowie.

2. 2

   Wybierz typ

   Zapytanie BDC / Reklamacja / IT / HR / Inne. Typ determinuje pola formularza.

3. 3

   Wybierz kategorię

   Kategoria routuje ticket do konkretnego działu (np. Kategoria: Cennik usług → trafia do BDC zespołu sprzedaży).

4. 4

   (Opcjonalnie) Powiąż z klientem / pojazdem / szkodą

   Inline search. Powiązanie pomaga obsłudze zobaczyć kontekst.

5. 5

   Wpisz tytuł i opis

   Tytuł = krótki nagłówek (3-7 słów). Opis = pełna treść problemu / zapytania.

6. 6

   Zapisz

   Ticket trafia do listy działu. Powiadomienie do osób z odpowiedzialnym uprawnieniem.

   Efekt: Ticket w statusie Nowy. RE Tickety do podjęcia dla działu docelowego.

Krok po kroku

1. 1

   Karta ticketu → *Przypisz*

   Otwiera dialog z listą członków działu.

2. 2

   Wybierz osobę

   Inline search po pracownikach z uprawnieniem do tej kategorii.

3. 3

   Zapisz

   Ticket przypisany. Powiadomienie do przypisanego pracownika.

   Efekt: Ticket w Tickety przypisane do mnie u tej osoby.

Krok po kroku

1. 1

   RE *Tickety do podjęcia*

   Lista wszystkich nieprzypisanych ticketów działu.

2. 2

   Wybierz ticket → *Podejmij temat*

   Status zmienia się na Podjęty, Ty stajesz się odpowiedzialny.

   Efekt: Ticket Twój. Pojawia się w Tickety przypisane do mnie.

Krok po kroku

1. 1

   Karta ticketu → sekcja *Komentarze*

   Lista chronologiczna z polem + Nowy komentarz na dole.

2. 2

   Wpisz krótki update

   Co zrobiłeś, na co czekasz, jaki termin. Trzymaj się 2-3 zdań.

3. 3

   Zapisz

   Komentarz pojawia się od razu. Powiadomienie do współpracujących.

Krok po kroku

1. 1

   Karta ticketu → *Sukces / Porażka*

   Picker z dwoma kafelkami w pasku akcji headera.

2. 2

   Sukces: opisz + nastrój klienta

   Krótko: co kupił, ustalenia, kolejne kroki. Nastrój klienta (4 ikonki) obowiązkowy.

3. 3

   Zapisz sukces → WON (aktywny)

   Ticket zostaje w Aktywne z pillem Sukces — do zamknięcia. Możesz domknąć dokumentację bez tracenia kontekstu.

   Efekt: Lead nadal w Aktywne, doradca widzi go w Moje aktywne.

4. 4

   Domknij dokumentację (umowa / wydanie / faktura)

   Dodaj kolejne zadania związane z domykaniem sprzedaży (jak każde inne zadania ticketu).

5. 5

   *Zamknij leada* → COMPLETED

   Przycisk Lock w pasku akcji. Pyta czy zamknąć też aktywne zadania razem (Anulowane). Ticket znika z Aktywne, pojawia się w Wszystkie z badge'em Zakończone.

   Efekt: Lead zamknięty. Filtr Aktywne go nie pokazuje.

Krok po kroku

1. 1

   Wybierz rodzaje zgłoszeń

   Pillsy multi-select: Serwis / Części / Szkody / Sprzedaż / Ubezpieczenia / BDC / Reklamacje / … Pusty wybór = wszystkie.

2. 2

   (Opcjonalnie) wybierz doradców

   Multi-search po assigneeUserId. Domyślnie wszyscy doradcy.

3. 3

   Wybierz okres + granulację

   5 presetów + agregacja day/week/month/quarter. Strzałki przewijają okno wstecz/wprzód. Filtry zapamiętują się między sesjami.

4. 4

   Analizuj wykresy

   KPI → wykres w czasie → porównanie doradców → źródła. Klik wycinka lewego kołowego pokazuje breakdown źródła.

   Efekt: Identyfikacja słabego doradcy / najlepszego źródła / spadku konwersji w czasie.