Recepcja

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz *Wchodzący Klienci* (`/recepcja/wchodzacy-klienci`)

   Lista klientów zaplanowanych na dziś + jutro. Po prawej w nagłówku przycisk Dodaj — albo „+" przy Wchodzący Klienci w siderze.

2. 2

   Klik *+ Nowe wejście*

   Otwiera szybki formularz.

3. 3

   Wybierz klienta

   Inline search po imieniu / telefonie / NIP. Brak w bazie → Załóż nowego klienta.

4. 4

   Wybierz pracownika do którego idzie

   Lista aktywnych pracowników. Klient idzie zazwyczaj do swojego opiekuna.

5. 5

   (Opcjonalnie) Wpisz cel wizyty

   Np. „odbiór samochodu po naprawie", „spotkanie sprzedażowe". Pomaga koledze dostrzec kontekst.

6. 6

   Zapisz

   Wejście zarejestrowane. Real-time toast u innych recepcjonistek — pomaga w przekierowaniu.

   Efekt: Wpis na liście dnia. Pracownik docelowy dostaje powiadomienie że klient czeka.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz `/recepcja/korespondencja/przychodzaca/new`

   Z menu Recepcja → Korespondencja → Przychodząca → Nowa.

2. 2

   (Opcjonalnie) Wybierz kontrahenta z kartoteki

   Inline search po klientach. Po wyborze adres nadawcy podpowie się z głównego adresu klienta — możesz nadpisać ręcznie, jeśli list przyszedł z innej lokalizacji.

3. 3

   Wpisz / popraw adres nadawcy

   Nazwa firmy / urzędu / osoby + adres. Wymagane — to snapshot, który widać na karcie pisma.

4. 4

   Wybierz typ pisma

   Homologacja / Decyzja / Faktura / List / Umowa / Polisa / Inne. Dla typu Homologacja numer dokumentu jest opcjonalny, ale VIN pojazdu jest wymagany — to jedyny identyfikator takiej przesyłki.

5. 5

   Wpisz numer dokumentu i (jeśli HOMOLOGACJA) VIN

   Numer dokumentu wymagany dla wszystkich typów oprócz Homologacji. Dla Homologacji wpisz VIN — bez niego pisma nie da się zarejestrować.

6. 6

   Wybierz adresata wewnętrznego

   Pracownik / dział do którego pismo trafi. Inline search.

7. 7

   (Opcjonalnie) Skan PDF

   Załączenie skanu pomaga adresatowi przeczytać bez schodzenia po fizyczny dokument.

8. 8

   Zapisz

   Pismo zarejestrowane. Adresat dostaje powiadomienie + e-mail.

   Efekt: Pismo czeka na recepcji do odbioru. Po odebraniu adresat klika Odebrałem.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz `/recepcja/korespondencja/wychodzaca/new`

   Z menu Recepcja → Korespondencja → Wychodząca → Nowa.

2. 2

   (Opcjonalnie) Wybierz kontrahenta z kartoteki

   Inline search po klientach. Po wyborze adres odbiorcy podpowie się z głównego adresu klienta — możesz nadpisać ręcznie, np. gdy list ma iść na inną lokalizację.

3. 3

   Wpisz / popraw adres odbiorcy

   Adres ręczny (urząd, kontrahent spoza kartoteki) lub poprawka adresu z kartoteki. Wymagane — to snapshot zapisywany na piśmie i widoczny na książce nadawczej.

4. 4

   Wybierz typ przesyłki

   Zwykła / polecona / z potwierdzeniem odbioru / kurier. Wpływa na cenę i wpis w książce nadawczej.

5. 5

   Wpisz wagę / wymiary

   Dla kalkulacji ceny w cenniku Poczty Polskiej / kuriera.

6. 6

   Zapisz

   Wpis w książce nadawczej. Przed odbiorem pocztowym drukujesz książkę.

   Efekt: Wpis w Książka nadawcza — gotowy do wydruku przy odbiorze pocztowym.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz `/recepcja/obiady/new`

   Z menu Recepcja → Obiady → Nowe zamówienie.

2. 2

   Wybierz pracownika

   Inline search. Sam pracownik może też zamówić sobie z swojego konta (/recepcja/obiady).

3. 3

   Wybierz restaurację i zestaw

   Lista skonfigurowana w słowniku restauracji + cennik.

4. 4

   Wybierz godzinę odbioru

   Domyślnie 12:00. Można zmienić.

5. 5

   Zapisz

   Zamówienie zarejestrowane. Pracownik dostaje potwierdzenie.

   Efekt: Lista obiadów dnia odświeżona. Można drukować zbiorczy raport dla restauracji.

Krok po kroku

1. 1

   Skarbnik rejestruje wszystkie wpłaty

   Modal Zarejestruj wpłatę (BLIK / Gotówka / Przelew / Mpay) po kolei dla każdego dłużnika. Pozycje schodzą na zapłacone, ale push Dziękujemy NIE idzie po każdej wpłacie — czeka na finalne zatwierdzenie.

2. 2

   Klik *Zatwierdź wszystkie pozycje*

   Zielony przycisk widoczny gdy wszystkie aktywne pozycje są wycenione i opłacone. Confirm dialog pyta o potwierdzenie i pokazuje liczbę uczestników do powiadomienia. Po potwierdzeniu zamówienie przechodzi do Zamknięte i każdy uczestnik dostaje push + e-mail „Dziękujemy za zapłatę…".

   Efekt: Uczestnicy widzą push z imieniem zamówienia i podziękowaniem. Saldo w „Moim portfelu" jest na zero.

3. 3

   Pomyłka → klik *Utwórz korektę*

   Na zamkniętym zamówieniu w pasku akcji widać żółty przycisk Utwórz korektę. Klik wraca status na Dostarczone — rozliczanie, nic nie czyści (wpłaty zostają). Anuluj błędną wpłatę (czerwona linia w historii), zarejestruj brakującą, zmień cenę pozycji jeśli trzeba — w pełnej elastyczności. Potem ponownie Zatwierdź wszystkie pozycje.

Krok po kroku

1. 1

   Organizator/skarbnik wycenia pozycję

   W karcie zamówienia (status ≥ ORDERED) wpisuje cenę. Zobowiązanie pojawia się w widoku zamówienia, NIE w portfelu uczestnika.

2. 2

   Pracownik zapłacił BLIK/Gotówka/Przelew

   Skarbnik rejestruje wpłatę z tą metodą. Powstaje LunchOrderPayment, status pozycji wraca na PAID. Portfel zostaje nietknięty — pieniądze przyszły z zewnątrz, nie ma ruchu P2P.

3. 3

   Pracownik nie ma kasy — płaci z salda (MPAY)

   Skarbnik wybiera MPAY. Backend sprawdza saldo+limit i tworzy w portfelu wpis „Z salda za obiad: [tytuł]" (SETTLEMENT, source=WALLET_FROM_LUNCH). Saldo pary uczestnik↔skarbnik spada o kwotę wpłaty.

   Efekt: Pozycja PAID, w portfelu widać jeden wpis MPAY pod tą wpłatą.

4. 4

   Anulowanie wpłaty MPAY

   Skarbnik cofa wpłatę → wpis WALLET_FROM_LUNCH jest soft-cancellowany, saldo wraca o kwotę wpłaty.