Klienci

Krok po kroku

1. 1

   Wpisz NIP / nazwę / nazwisko w wyszukiwarkę

   Najpierw sprawdzasz czy klient już istnieje w bazie. Jeśli system znajdzie podobnego — kliknij go zamiast tworzyć duplikat.

2. 2

   Brak wyników → kafelki *Stwórz firmę / Stwórz osobę*

   10 cyfr (NIP) → tylko opcja Stwórz firmę z dopiskiem „NIP … — pobierz dane z GUS" i automatycznym pobraniem nazwy/REGON-u/adresu. Tekst → 2 kafelki, prefilluje Nazwa (firma) lub Imię + Nazwisko (osoba, split po pierwszej spacji).

   Alternatywnie — FAB *+ Nowy*

   Klasyczny przycisk w prawym dolnym rogu listy — wchodzisz do wizardu od kroku wyboru typu (bez prefilla).

3. 3

   Wybierz typ: Osoba / Firma (jeśli wszedłeś przez FAB)

   Po wejściu z kafelka typ jest już ustawiony. Po wejściu z FAB — wybór typu w kroku 0.

4. 4

   Wpisz / sprawdź dane podstawowe

   Osoba: imię, nazwisko, telefon, e-mail. Firma: nazwa, NIP, telefon firmowy. Po auto-pobraniu z GUS nazwa/REGON/adres są już wypełnione.

   Sprawdź duplikaty

   Jeśli wpisujesz NIP / PESEL / numer telefonu który już jest w bazie, system pokaże alert „Klient o tym ID już istnieje". Lepiej nie tworzyć drugiej karty.

5. 5

   (Tylko firma) Dodaj min. 1 reprezentanta

   Krok 3 wizardu — wyszukaj istniejącą osobę w bazie albo kliknij Dodaj nowego reprezentanta i wypełnij imię + nazwisko (telefon, e-mail, stanowisko opcjonalnie). Bez przynajmniej jednego reprezentanta przycisk Dodaj klienta pozostaje zablokowany — firma musi mieć osobę kontaktową.

   Po co wymagany?

   Reprezentant to osoba, z którą faktycznie się kontaktujesz w sprawach firmy (telefon, podpis dokumentów, decyzje finansowe). Bez tego firma jest tylko nazwą + NIP-em w bazie.

6. 6

   Zapisz

   Klient ląduje w kartotece. Otwiera się od razu jego karta — możesz dodawać adresy, dokumenty, pojazdy.

   Efekt: Klient w bazie, można powiązać z pojazdami / szkodami / zapytaniami.

Krok po kroku

1. 1

   Wejdź w kartę klienta → sekcja *Zgody*

   Sekcja na karcie klienta lub osobna ścieżka w edycji klienta.

2. 2

   Zaznacz zgody które klient wyraził

   Każda zgoda osobno — SMS, e-mail, telefon, profilowanie. Data wyrażenia + opcjonalnie skan podpisu.

3. 3

   Zapisz

   Status zgód jest natychmiast widoczny u góry karty klienta — kolorowe pillsy pokazują co jest aktywne.

   Efekt: System pozwoli wysyłać marketing zgodnie z zaznaczonymi zgodami.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz RE *Duplikaty*

   Z menu Klienci → Duplikaty lub z globalnego MEGA RE.

2. 2

   Otwórz parę

   System pokazuje obok siebie dwie karty z podświetleniem różnic.

3. 3

   Wybierz *zwycięską* kartę

   Najlepiej tę z bogatszą historią (więcej zdarzeń, pojazdów, dokumentów).

4. 4

   Wybierz pola do połączenia

   Z drugiej karty można pobrać brakujące pola (adres, dodatkowy telefon).

5. 5

   Zatwierdź scalenie

   Druga karta zostaje skasowana (soft-delete — można cofnąć), historia z niej trafia na zwycięską.

   Efekt: Jedna karta z pełną historią obu, druga w archiwum (do cofnięcia w razie pomyłki).

Krok po kroku

1. 1

   Karta klienta → sekcja *Dokumenty* / *Dane podstawowe*

   Pole PESEL / dokument pokazuje kropki + ikonkę oka.

2. 2

   Kliknij ikonkę *Pokaż*

   System może zapytać o powód odsłonięcia (np. „przygotowanie umowy zakupu pojazdu"). Wpisz krótko.

3. 3

   Wartość ujawniona

   Pokazuje się pełna wartość. Wpis w historii: kto, kiedy, dla jakiego klienta, jaki powód.

   Efekt: Wartość widoczna do końca sesji edycji. Po opuszczeniu strony — wraca maska.