BDC

Centralka telefoniczna

Połączenia, kampanie, recall — wszystkie rozmowy z klientami

Czym to jest

Centralka to nasz panel rozmów z klientami — przychodzące, wychodzące, kampanie i oddzwonienia. Pod spodem jest Datera (Call-ex SOAP API), a my dostajemy w aplikacji wygodny widok: kto dzwoni, jego historia, możliwość utworzenia zapytania jednym klikiem.

Przychodzące — auto-identyfikacja po numerze; jeśli klient w bazie → karta klienta jednym klikiem.
Wychodzące — z aplikacji (klik na numer klienta) albo z biura.
Kampanie — zorganizowane wybiory do listy klientów (oferty, ankiety).
Recall — nieodebrane od klienta = zadanie do oddzwonienia (RE).

Rozmowy są nagrywane — RODO

Klient powinien zostać poinformowany na początku połączenia. Dostęp do nagrań wymaga uprawnienia telephony_recordings_LISTEN.

Co możesz zrobić

4 procesów

Odbieranie połączenia przychodzącego

Klient dzwoni — jak zacząć rozmowę szybko i profesjonalnie

natychmiast po dzwonkuwymaga uprawnień

Gdy ktoś dzwoni, w aplikacji pojawia się modal połączenia — od razu widzisz numer i (jeśli go znamy) kartę klienta z historią. Przy klientach znanych z numeru oszczędzasz 30 sekund — wiesz z kim rozmawiasz zanim się przedstawi.

Krok po kroku

1
Dzwonek + modal połączenia
Aplikacja sama wyświetla modal — numer dzwoniącego, jego historia, ostatnie zdarzenia.
2
Kliknij *Odbierz*
Przejmuje połączenie na Twoje konto SIP. Karta klienta zostaje otwarta w drugim panelu.
3
Powiedz: *Halo, [Twoje imię], [firma], rozmowa nagrywana*
Krótkie powitanie + informacja o nagrywaniu (wymóg RODO).
Nagrywanie — obowiązek
Klient ma prawo odmówić — wtedy musisz wyłączyć nagrywanie albo zakończyć rozmowę. W praktyce wystarczy wzmianka „rozmowa nagrywana w celach jakościowych".
4
Załóż zapytanie / zadanie z karty klienta
Po rozmowie kliknij Nowe zapytanie — formularz pre-wypełnia klienta i numerem. Wpisz krótki opis rozmowy + co dalej.
Efekt: Zapytanie powiązane z połączeniem — kolega obsługujący tego klienta zobaczy notatkę.

Wskazówki i pułapki

Klient nieznany

Gdy numer nie pasuje do nikogo w bazie, kliknij Załóż klienta z modalu — formularz pre-wypełnia numer.

Powiązane miejsca

Centralka — widok główny Recall (oddzwonienia)

Połączenie wychodzące

Dzwonisz do klienta z aplikacji

kilka sekund do nawiązaniawymaga uprawnień

Z dowolnej karty klienta (lub bezpośrednio z modułu Centralka) klikasz na numer — system łączy Cię przez Daterę. Połączenie jest rejestrowane i powiązane z klientem od razu.

Krok po kroku

1
Otwórz kartę klienta lub formularz wychodzący
Kartę klienta (/kartoteki/klient/[id]) albo Centralka → Nowa rozmowa.
2
Kliknij ikonkę słuchawki przy numerze
System wybiera numer przez Daterę. Twój telefon SIP zadzwoni — po podniesieniu, klient słyszy dzwonienie.
3
Po rozmowie — notatka
Połączenie automatycznie zapisuje się w historii klienta. Możesz dodać krótką notatkę co ustaliliście.
Efekt: Wpis w Historia rozmów + (opcjonalnie) zapytanie powiązane.

Wskazówki i pułapki

Marketing? Sprawdź zgodę RODO

Gdy dzwonisz w celu marketingowym (oferta, ankieta), klient musi mieć aktywną zgodę. Karta klienta pokazuje status zgód u góry.

Powiązane miejsca

Nowa rozmowa

Oddzwonienie z Recall

Klient dzwonił, nie odebraliśmy — trzeba oddzwonić

1-3 minuty na wpiswymaga uprawnień

Każde nieodebrane od klienta tworzy wpis w Recall. Lista nieoddzwonionych jest w Centralka → Recall + jest też w globalnym RE Recall do realizacji. Klikasz wpis, dzwonisz, zaznaczasz jako załatwione.

Krok po kroku

1
Otwórz Recall
Z menu Centralka → zakładka Recall, albo z RE Recall do realizacji.
2
Kliknij wpis
Otworzy się karta — kto dzwonił (jeśli znamy), kiedy, ilu razy nie odebraliśmy.
3
Kliknij ikonkę słuchawki *Oddzwoń*
System inicjuje połączenie wychodzące do klienta.
4
Po rozmowie kliknij *Zamknij temat*
Wpis Recall znika z listy — uznajesz że temat załatwiony. Można też zostawić jako Nieosiągalny gdy klient nie odebrał.

Powiązane miejsca

Centralka → Recall

Utworzenie zapytania z rozmowy

Klient pyta o coś / zgłasza problem — formalna rejestracja

30 sekundwymaga uprawnień

Każde zapytanie/problem klienta powinno mieć swój ślad. Z karty klienta po rozmowie (lub w trakcie) klikasz Nowe zapytanie — wpisujesz typ (BDC), kategoria, treść. Zapytanie trafia do osoby odpowiedzialnej za daną kategorię.

Krok po kroku

1
Z karty klienta lub bezpośrednio z modalu połączenia kliknij *Nowe zapytanie*
Pre-wypełnia klienta i (jeśli możliwe) źródło = Telefon.
2
Wybierz typ BDC i kategorię
Typ zapytania określa jakiego rodzaju to sprawa (oferta / reklamacja / pytanie techniczne). Kategoria routuje zapytanie do osób.
3
Wpisz treść
Co klient powiedział, czego oczekuje, jaki termin. Im konkretniej — tym łatwiej obsłużyć.
4
Zapisz
Zapytanie ląduje na liście u odpowiedzialnego. Klient dostaje (opcjonalnie) potwierdzenie SMS.
Efekt: Zapytanie w workflow → odpowiedzialny dostaje powiadomienie / RE.

Powiązane miejsca

BDC (zapytania)

Słowniczek

Datera / Call-ex: Zewnętrzny system telefoniczny — pod spodem MetaSet pyta Daterę o połączenia przez SOAP API (Call-ex 3.21.9).
SIP: Konto głosowe pracownika w Daterze — slot mapowany na user MetaSet przez tabelę VoipCredential. Nazwa SIP nie jest tożsama z imieniem.
Recall: Zbiorcza nazwa nieodebranych połączeń od klientów — lista do oddzwonienia.
Kampania: Zaplanowane wybiory do listy klientów (np. oferta sezonowa, ankieta). Operator dostaje listę numerów do obdzwonienia w określonej kolejności.

Najczęstsze pytania

Klient nie chce rozmawiać i nie chce być nagrywany — co robić?

Skoro odmawia nagrywania, masz dwie opcje: (1) wyłączyć nagrywanie po Twojej stronie (jeśli system pozwala), (2) zakończyć rozmowę i odpowiedzieć w innej formie (e-mail, czat). Zapisz w notatce co klient powiedział.

Jak posłuchać nagrania?

Karta połączenia w Centralka → szczegóły. Przycisk Odsłuchaj pojawia się gdy masz telephony_recordings_LISTEN. Każde odsłuchanie audytowane.

Szybkie linki

Centralka — widok główny

Nowa rozmowa

BDC (zapytania)

Wszystkie moduły

Czym to jest

Przychodzące — auto-identyfikacja po numerze; jeśli klient w bazie → karta klienta jednym klikiem.
Wychodzące — z aplikacji (klik na numer klienta) albo z biura.
Kampanie — zorganizowane wybiory do listy klientów (oferty, ankiety).
Recall — nieodebrane od klienta = zadanie do oddzwonienia (RE).

Rozmowy są nagrywane — RODO

Klient powinien zostać poinformowany na początku połączenia. Dostęp do nagrań wymaga uprawnienia telephony_recordings_LISTEN.

Co możesz zrobić

4 procesów

Odbieranie połączenia przychodzącego

Klient dzwoni — jak zacząć rozmowę szybko i profesjonalnie

natychmiast po dzwonkuwymaga uprawnień

Krok po kroku

1
Dzwonek + modal połączenia
Aplikacja sama wyświetla modal — numer dzwoniącego, jego historia, ostatnie zdarzenia.
2
Kliknij *Odbierz*
Przejmuje połączenie na Twoje konto SIP. Karta klienta zostaje otwarta w drugim panelu.
3
Powiedz: *Halo, [Twoje imię], [firma], rozmowa nagrywana*
Krótkie powitanie + informacja o nagrywaniu (wymóg RODO).
Nagrywanie — obowiązek
Klient ma prawo odmówić — wtedy musisz wyłączyć nagrywanie albo zakończyć rozmowę. W praktyce wystarczy wzmianka „rozmowa nagrywana w celach jakościowych".
4
Załóż zapytanie / zadanie z karty klienta
Po rozmowie kliknij Nowe zapytanie — formularz pre-wypełnia klienta i numerem. Wpisz krótki opis rozmowy + co dalej.
Efekt: Zapytanie powiązane z połączeniem — kolega obsługujący tego klienta zobaczy notatkę.

Wskazówki i pułapki

Klient nieznany

Gdy numer nie pasuje do nikogo w bazie, kliknij Załóż klienta z modalu — formularz pre-wypełnia numer.

Powiązane miejsca

Centralka — widok główny Recall (oddzwonienia)

Połączenie wychodzące

Dzwonisz do klienta z aplikacji

kilka sekund do nawiązaniawymaga uprawnień

Z dowolnej karty klienta (lub bezpośrednio z modułu Centralka) klikasz na numer — system łączy Cię przez Daterę. Połączenie jest rejestrowane i powiązane z klientem od razu.

Krok po kroku

1
Otwórz kartę klienta lub formularz wychodzący
Kartę klienta (/kartoteki/klient/[id]) albo Centralka → Nowa rozmowa.
2
Kliknij ikonkę słuchawki przy numerze
System wybiera numer przez Daterę. Twój telefon SIP zadzwoni — po podniesieniu, klient słyszy dzwonienie.
3
Po rozmowie — notatka
Połączenie automatycznie zapisuje się w historii klienta. Możesz dodać krótką notatkę co ustaliliście.
Efekt: Wpis w Historia rozmów + (opcjonalnie) zapytanie powiązane.

Wskazówki i pułapki

Marketing? Sprawdź zgodę RODO

Gdy dzwonisz w celu marketingowym (oferta, ankieta), klient musi mieć aktywną zgodę. Karta klienta pokazuje status zgód u góry.

Powiązane miejsca

Nowa rozmowa

Oddzwonienie z Recall

Klient dzwonił, nie odebraliśmy — trzeba oddzwonić

1-3 minuty na wpiswymaga uprawnień

Krok po kroku

1
Otwórz Recall
Z menu Centralka → zakładka Recall, albo z RE Recall do realizacji.
2
Kliknij wpis
Otworzy się karta — kto dzwonił (jeśli znamy), kiedy, ilu razy nie odebraliśmy.
3
Kliknij ikonkę słuchawki *Oddzwoń*
System inicjuje połączenie wychodzące do klienta.
4
Po rozmowie kliknij *Zamknij temat*
Wpis Recall znika z listy — uznajesz że temat załatwiony. Można też zostawić jako Nieosiągalny gdy klient nie odebrał.

Powiązane miejsca

Centralka → Recall

Utworzenie zapytania z rozmowy

Klient pyta o coś / zgłasza problem — formalna rejestracja

30 sekundwymaga uprawnień

Krok po kroku

1
Z karty klienta lub bezpośrednio z modalu połączenia kliknij *Nowe zapytanie*
Pre-wypełnia klienta i (jeśli możliwe) źródło = Telefon.
2
Wybierz typ BDC i kategorię
Typ zapytania określa jakiego rodzaju to sprawa (oferta / reklamacja / pytanie techniczne). Kategoria routuje zapytanie do osób.
3
Wpisz treść
Co klient powiedział, czego oczekuje, jaki termin. Im konkretniej — tym łatwiej obsłużyć.
4
Zapisz
Zapytanie ląduje na liście u odpowiedzialnego. Klient dostaje (opcjonalnie) potwierdzenie SMS.
Efekt: Zapytanie w workflow → odpowiedzialny dostaje powiadomienie / RE.

Powiązane miejsca

BDC (zapytania)

Słowniczek

Datera / Call-ex: Zewnętrzny system telefoniczny — pod spodem MetaSet pyta Daterę o połączenia przez SOAP API (Call-ex 3.21.9).
SIP: Konto głosowe pracownika w Daterze — slot mapowany na user MetaSet przez tabelę VoipCredential. Nazwa SIP nie jest tożsama z imieniem.
Recall: Zbiorcza nazwa nieodebranych połączeń od klientów — lista do oddzwonienia.
Kampania: Zaplanowane wybiory do listy klientów (np. oferta sezonowa, ankieta). Operator dostaje listę numerów do obdzwonienia w określonej kolejności.

Najczęstsze pytania

Klient nie chce rozmawiać i nie chce być nagrywany — co robić?

Jak posłuchać nagrania?

Karta połączenia w Centralka → szczegóły. Przycisk Odsłuchaj pojawia się gdy masz telephony_recordings_LISTEN. Każde odsłuchanie audytowane.

Szybkie linki

Centralka — widok główny

Nowa rozmowa

BDC (zapytania)

Wszystkie moduły

Centralka telefoniczna

Co możesz zrobić

Dzwonek + modal połączenia

Kliknij *Odbierz*

Powiedz: *Halo, [Twoje imię], [firma], rozmowa nagrywana*

Załóż zapytanie / zadanie z karty klienta

Otwórz kartę klienta lub formularz wychodzący

Kliknij ikonkę słuchawki przy numerze

Po rozmowie — notatka

Otwórz Recall

Kliknij wpis

Kliknij ikonkę słuchawki *Oddzwoń*

Po rozmowie kliknij *Zamknij temat*

Z karty klienta lub bezpośrednio z modalu połączenia kliknij *Nowe zapytanie*

Wybierz typ BDC i kategorię

Wpisz treść

Zapisz

Słowniczek

Najczęstsze pytania

Szybkie linki

Centralka telefoniczna

Co możesz zrobić

Dzwonek + modal połączenia

Kliknij *Odbierz*

Powiedz: *Halo, [Twoje imię], [firma], rozmowa nagrywana*

Załóż zapytanie / zadanie z karty klienta

Otwórz kartę klienta lub formularz wychodzący

Kliknij ikonkę słuchawki przy numerze

Po rozmowie — notatka

Otwórz Recall

Kliknij wpis

Kliknij ikonkę słuchawki *Oddzwoń*

Po rozmowie kliknij *Zamknij temat*

Z karty klienta lub bezpośrednio z modalu połączenia kliknij *Nowe zapytanie*

Wybierz typ BDC i kategorię

Wpisz treść

Zapisz

Słowniczek

Najczęstsze pytania

Szybkie linki

Kliknij Odbierz

Powiedz: Halo, [Twoje imię], [firma], rozmowa nagrywana

Kliknij ikonkę słuchawki Oddzwoń

Po rozmowie kliknij Zamknij temat

Z karty klienta lub bezpośrednio z modalu połączenia kliknij Nowe zapytanie

Kliknij Odbierz

Powiedz: Halo, [Twoje imię], [firma], rozmowa nagrywana

Kliknij ikonkę słuchawki Oddzwoń

Po rozmowie kliknij Zamknij temat

Z karty klienta lub bezpośrednio z modalu połączenia kliknij Nowe zapytanie